Bien que la paix relative entre les royaumes de Valhistar perdurent certains éèvnements viennent la troubler. Dans le royaume forestier d'Eryndôr, un jeune humain a disparu sans laisser de traces. Toutes ses affaires on été retrouvée au campement de nuit qu'il avait dressé, y compris une mystérieuse urne dégageant une aura malsaine. La reine Illenaeth, a dépéché immédiattement une jeune rôdeuse pour mener l'enquête et apporter l'urne auprès des devas, grands connaisseurs en matière de magie. Mais le royaume grouille d'hommes-lézards, aussi a-t'elle envoyé son amie Elindë Linariel pour l'aider.

Dans le royaume humain d'Aquasca un homme a fait sa réapparition : Belgarath Eridan. le sorcier que tout le monde croyait mort est de retour et son chemin a croisé celui d'une jeune belluaire. Qui sait jusqu'où l'emmnera-t'il ? En attendant, Luhiel, la compagne de Belgarath et meneuse des chasseurs de démons, le croit toujours mort. Mais pour le moment, elle doit faire face aux problèmes du moment. Partie en éclaireur espionner des vampires en Aranathdôr, elle a été capturée. Heureusement, elle peut compter sur un allié inattendu : un lycan parcourant la région.

En parlant du sombre royaume des asuras et des vampires, deux personnages sont sortis de l'ombre. Le premier est le vampire Sabrar Desrhatyl, chef de file des nécrarques a quitté ses recherches pour se rendre au palais et y rencontrer un capitaine de l'armée. Le second personnage n'est autre qu'Elcadia Arkhenadar, celle que l'on surnomme la sorcière et dont on ne sait que peu de choses. Envoyée pour étudier l'epsilith, une de ces antiques structures présentes dans chaque royaume qui se sont réemment activées, elle est sortie de son repaire. Elle ouvre ainsi la course du premier qui trouver leur fonctionnement et surtout leur utilité...